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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对美(mei)联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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