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⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)配寘(zhi)思路：風格方(fang)麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎來上(shang)市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業(ye)企業盈(ying)利(li)、庫(kù)存堦(jie)段、行業景(jing)氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業(ye)績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等(deng)多箇維度，本期推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)子(zi)（半(ban)導體）、機(jī)械(xie)（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固(gu)態(tài)電(dian)池、國産(chǎn)(chan)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月(yue)合(he)约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基(ji)差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二(er)，欧洲天然气市场(chang)中，追随趋势(shi)的(de)商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转(zhuan)为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交(jiao)易员更难应对市(shi)场。

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1、大公(gong)国际预计2025年下半年，化(hua)学原料及化学(xue)制品行(xing)业的(de)供需将继续保持相对稳定；化(hua)学纤维行业内(nei)需(xu)逐步恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥(fei)价格2024年整体呈下行(xing)态(tai)势；预(yu)计(ji)2025年下半年整(zheng)体化工行业(ye)供需格局有望进一步改善。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需(xu)增速(su)差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧(ou)线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量(liang)，我们对(dui)今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约(yue)逐步进入(ru)交割月前可考虑(lv)逢低做(zuo)多。当前(qian)7月大(da)柜报价(jia)折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明(ming)显(xian)，从相对(dui)确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线(xian)影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反(fan)套策略具备更(geng)高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。