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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🤍💗🍍💯，市场终于突破了“扭亏阻力位”🤬🥝。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时👝，投资者心态从扭亏为盈🍊😻🍌💕😡，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🩰💗，投资的信心将会持续提升🥥💞👗🍄🍈，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金💟。

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发改委：第三批消费(fei)品以旧换新资金将于7月下达。国(guo)家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今(jin)年(nian)7月(yue)份(fen)下达今年第三批消费品以旧换新资金。同(tong)时(shi)，将协(xie)调有关方面，坚持更(geng)加注重持续性和(he)均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政(zheng)策全年有序实施。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🧄，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域👘👡🥬，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🎒🧄🩰🥝。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🍑👜🩰💖，为消费端带来更加轻薄🥬🍈、透亮💘💯、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中💗。根据2024年8月15日互动易🍄🩲😠，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🩰💕，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💌😡🥝🍌，但我们也注意到🤬👛🍍，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥝🍇，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此👅，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🥒🩳👿、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例💋🍒、以及5）估值等多维度刻画🍒。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥔💕💖，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💯，拟收购福可喜玛53%股权🩲。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍉💞，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥻💯，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👅，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💟👗。展望7月🧄，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。