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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之(zhi)差(cha)在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而且(qie)为了让法案(an)在参议院(yuan)通(tong)过，议员们又对条款进(jin)行了(le)修改，改动的部分在参议院投(tou)票后还得回到众(zhong)议院(yuan)再投一轮。

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（三）安全检查与(yu)交通安(an)排：市民须持参观票和个人身份(fen)证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接(jie)驳船前往西面(mian)2号锚地登舰参(can)观。接驳船发船时间为上(shang)午(wu)8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码(ma)头的(de)接驳(bo)船发船时(shi)间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可(ke)能视情调整(zheng)。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高(gao)低(di)切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而(er)另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期(qi)明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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