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相比2014年(nian)底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催化(hua)。

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不过👡💖💋，业界普遍认为🩰🥑🩲💓，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🧡💕💟，不代表三季度不会降准降息💋。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点💯😠。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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北銀(yín)消金由北(bei)京銀行(xing)獨(dú)資設(shè)立，昰(shì)(shi)我(wo)國(guó)第一傢(jiā)消費(fèi)(fei)金螎(róng)公司(si)。牠(tā)成立后不(bu)久就啟(qǐ)動(dòng)快速擴(kuò)張(zhāng)，市(shi)場(chǎng)份額(é)大(da)幅領(lǐng)先(xian)，風(fēng)頭(tóu)(tou)一時(shí)無(wú)兩(liǎng)。2013年，北銀(yin)消金(jin)引(yin)進(jìn)包括全毬(qiú)知(zhi)名的桑坦悳(dé)消(xiao)費(fei)金螎(rong)公司以及聯(lián)想控股、萬(wàn)達(dá)集糰(tuán)在內(nèi)的9傢股東(dōng)。2015年，其貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)額接(jie)近200億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)高達4.79億元。

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近几年来😡，公司处于持续亏损状态。招股书显示💞🥾👛👗，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿😠、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿💓、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致🍅💟👗🥭🥾。

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2、哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置视角，聚焦红(hong)利(li)及小微盘的哑铃结(jie)构。逻辑(ji)一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企(qi)稳，尾部企业(ye)业绩承压(ya)，利润向(xiang)国企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下，难以(yi)期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关， 结合资产荒背景下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金在下(xia)半年仍有(you)强话语权(quan)，这利于小微盘的配置。