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陈健玮：上半年🍎🍉👙🍍，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥥💝👡👞，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥻🥦；另一方面🍎🥻🍏，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破👞👡👡、创新药加速出海🍒、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍎。此外🩰🥭👡，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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展望7月💔👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍉👜；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍓👗、价格上涨的资源品等领域👙🥑。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👜、库存阶段💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准(zhun)降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵(ling)活把握政策实施的力度和(he)节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当(dang)前的实际利率依然显著(zhu)高于自然利率，仍需进一步调降(jiang)，预计下(xia)半年还会有1次至2次降息，总计调降政策(ce)利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下(xia)半(ban)年(nian)降准(zhun)幅度达到50个基点。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍑🍌，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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2、中證500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)收入衕(tòng)比增長率(lv) (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流(liu)入 (-1.60%)。