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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示💖😻，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过😡🥒🍍🍉、放松监管的举措以及预期中的降息🍌🎒。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高💋，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🥝。”

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期(qi)”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于(yu)负债端利率水平；2025年一季度归母(mu)净利润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年一季度ROE为(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年(nian)以来的下(xia)行周期(qi)。化债背景下信用收缩、需求不足仍(reng)是(shi)当(dang)前主要(yao)矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方(fang)面(mian)，在配置型资(zi)金托底的背景下，A股指数短期同样(yang)不会出现大幅(fu)下跌的走势。预期未来指数仍以震荡(dang)为主。

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而(er)如中际旭创、新易盛(sheng)、天孚通信等(deng)率先在相关领域(yu)布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过(guo)其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场(chang)份额。综上，国盛证券认(ren)为，海外算力复苏趋势(shi)已经较为显著，坚(jian)定推荐算力产业(ye)链相关企业如光模块(kuai)行业龙头(tou)、以及光器件。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对(dui)经济(ji)和盈利的悲(bei)观预期，从历(li)史来看，重(zhong)要经济**政(zheng)策是扭转中国经济走势和企业盈(ying)利(li)的关键。

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1、本周港股通(tong)交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港(gang)元，其(qi)中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

2、紫光(guang)展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争(zheng)力突出，产业生态引(yin)领强，迈入世(shi)界一流(liu)芯片设(she)计企业行列”。