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4🥿💔💌、观点：三季度矿价继续回调👚💓，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段💕🍎🍈，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑👡💯😠💞，抢出口结束🍏🍌🧡，叠加光伏及汽车排产回落💓🩲🍄，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🩳🥥🥿🥝，七至八月为低点🍒🥦🍏🥿。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低👠🥾。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🤬🍆。中美关税缓和期结束🥻🍄🍊，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🍒💛🤬💌，振幅有走扩可能。

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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)(dui)上月衆議(yi)院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預(yu)估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更(geng)大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的(de)更高利率。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👿🍋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👢、游戏已陆续兑现外👙，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩰🎒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥦😡💯👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💖，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍👞🧄。胜率方向，结合估值🧄😻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍏、国产算力链🥑🌽👡，以及近期明显涨价的存储🥾、小金属。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🍄🍋🥭🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝🍉👡🥾👛，在科技、消费🥑🍓🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🩱🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🧅🍈👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🧅。