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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💔🥿💋💘，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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2、付倍(bei)佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动(dong)率资(zi)产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧(ou)财政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可(ke)以(yi)保(bao)持乐(le)观。