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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🥬🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🍒🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🍏🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆🍄💝👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠💝😠🧅，类似现象在2020年也出现过💘，我们称之为牛市阶段II👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)(chan)述道，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對(dui)硅片的(de)採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)(qiang)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光伏(fu)裝機需求(qiu)季節(jié)性下降的(de)影響(xiǎng)，近(jin)期多晶硅(gui)市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場(chang)價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短(duan)期(qi)市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)(zhang)期需求(qiu)也或將減少。

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2、“理性投資伴我行”國(guó)泰海通證券投資者走(zou)進(jìn)上市公司——愛(ài)爾(ěr)眼科(ke)，將(jiāng)于2025年6月30日15:00-15:50在全景網(wǎng)播齣(chū)，敬請(qǐng)(qing)期待！