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2025-08-17 02:56:57 作者：佟涌平

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👠💓，港股新经济结构占比高👡😈，互联网、新消费🩲💋👝、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍅；二是港股大权重分红资产估值修复💕，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍇🤍；三是流动性充裕🧅💖👿💯，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👢🍄。

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行业层面，展望7月份💔🎒🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅🥭💯，半导体👢🥒💓🥿🍆、光学光电子🍋💗、消费电子、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🍆，算力租赁订单持续落地🍊🧄👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗💞🥬；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍑🩰、家电、家具、饰品😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈🍈👙、燃气🍇🤬😻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、经济政策也(ye)非常关键，重要的经济**政策和改革政(zheng)策可以扭转对经济和(he)盈利的悲观预期，从历史来看，重(zhong)要(yao)经(jing)济**政策是扭转中(zhong)国经济走势和企业盈利的关键。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十(shi)年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三(san)，央行季(ji)度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊(he)增量資金層(ceng)麵，近(jin)期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風(feng)格相(xiang)對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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