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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科(ke)技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行(xing)情，需重(zhong)點(diǎn)關註(zhu)明年二季度，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期依然看好受益于低(di)利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公司。

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28日上午，伊(yi)朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女(nv)儿童(tong)等，其中包括伊朗武装部队(dui)前总参谋长****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫队前(qian)总司令萨拉米等人。

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目前来看💘，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧡🥔🤍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💔🤬，部分国家税率或升至25%🍄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💘🍋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥿，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💞👝👜。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实🍅👗🍉🍊，该工作人员则并未作出直接回应🍓。“我目前还不掌握相关情况💓，我们会依法依规进行推进。”