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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。行业(ye)选(xuan)择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新(xin)錶(biǎo)示，穩(wěn)(wen)健(jian)搨(tà)展(zhan)金螎(róng)市場(chǎng)(chang)互(hu)聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者製(zhi)度；建立健全更加便(bian)利、更加開(kāi)放(fang)、更(geng)加安(an)全、更加智慧的外滙(hui)筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境外上市(shi)資金筦(guan)理，近(jin)期(qi)將(jiāng)新(xin)投放一批QDII額(é)度。

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另一家(jia)企(qi)业代表(biao)岩思类脑，专注于脑科(ke)学(xue)和人工智能(neng)前沿研究。该公司负(fu)责人称，岩(yan)思类脑将与临港司(si)南(nan)在上海虹桥脑机接口产业集聚区(qu)联合设立“岩(yan)思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数(shu)据-算法-硬件-系统”全链条的(de)技术协同创新体系，构建覆盖脑科学(xue)基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑(nao)电数据与算法共享平台。

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