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陈健玮：关(guan)注五个方(fang)面(mian)的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消(xiao)费复苏和品牌出海，包(bao)括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿(yuan)的个股估值中枢将得到提(ti)升；四是事件驱(qu)动(dong)型的投资机会，投资(zi)者可(ke)择机增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分(fen)领(ling)域龙(long)头价值重估，不少(shao)港股的细分领域龙头估值出现明(ming)显低估(gu)，有望被(bei)南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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2024年6月28日(ri)，华宝证券撤回IPO申请，公司(si)彼时(shi)回应称，这是基于(yu)公司功能定位和发展战略作出的(de)主动决策，撤回上市申请并未(wei)改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😡🌽🍋💘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥻。本周沪指的“三连阳”🩲🥕💓🍅💋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😡🥒🍄。向后看🩳🍄，年内指数有较大可能性突破去年高点🍊💌🍊，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥾🤬；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😈🍉。

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1、背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善(shan)方向。最近(jin)十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、5、成(cheng)本：上半(ban)年煤炭等原料成本价格下行带动(dong)尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年(nian)底出现110-130元/吨的下跌幅(fu)度。下半年煤炭宽松格局未(wei)出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心的可能。