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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易(yi)透支(zhi)后回落，既有市(shi)场本身流动性(xing)驱动容易导致亢奋的原(yuan)因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政(zheng)发力的预(yu)期，以及春节后对AI投资(zi)和商业(ye)化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说(shuo)明不论(lun)是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不(bu)过一开始市场预(yu)期的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税(shui)后从互联网(wang)切换到新消费与创新药。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💓💝🍆🧅，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🧄。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🧡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥾、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🌽🥕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、总量政策方面💯💌，6月促消费政策密集发布。具体来看🍍🎒🍑，6月18日🍑👄，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥾👝🥝。6月24日💋💘，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍌🧄🎒、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🥦，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🩳🍑😻🍑🥻。《措施》提出👜💌，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👗。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👛💛🍑🍅，推广中华传统饮食文化🤬💟。地方上，6月以来，江苏省💛💝、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🧄。

2、在(zai)上海新虹桥(qiao)国际医学中心，华山医(yi)院神经外科团队是多项脑机接口应用落地(di)的关键(jian)手术团队。2025年(nian)初，一位患者在华(hua)山医(yi)院完成高(gao)通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑(nao)海中想出“2025新年快乐”这几(ji)个字，就(jiu)被电脑成功解(jie)码，并发出指(zhi)令操纵机械手做出比心动作，人称(cheng)“用意念(nian)合成言语”。