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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙。具体来说👚🍏🥕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗👚👅👛。第四🍊👗💖🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👛💝。

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此外，于2025年6月27日，在(zai)有关各方共(gong)同提出申请(qing)后，高等法院已取消原定于2025年6月(yue)30日进行的呈(cheng)请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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德(de)固特：公司正在筹划以发行股份及(ji)支(zhi)付现金方式(shi)购(gou)买资产并募集配套(tao)资金事项。本次交易(yi)的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”），公司拟通过(guo)发行(xing)股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸科技控制权，并(bing)同步募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计构(gou)成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化(hua)的软件和信息(xi)技术服务(wu)商，面向全球电信运营商、云基础设施(shi)服务商(shang)及政企客户提供数字化解决方(fang)案。公司(si)股票(piao)自2025年6月30日开(kai)市起停牌。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中(zhong)资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产(chan)中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、不過(guò)(guo)，讓(ràng)市場(chǎng)意外(wai)的昰(shì)(shi)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)(que)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月(yue)26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物(wu)A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌(chang)生物A股在早盤波動(dòng)下行后(hou)，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收(shou)盤報(bào)收61.61元(yuan)/股，市值347億(yì)元。不(bu)過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)(shi)，截至收盤報收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313億港元。