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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中(zhong)展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于(yu)多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準(zhun)降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振(zhen)了內(nei)需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率(lv)的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普(pu)及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)(bing)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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共和党人正利用和解程序👢💗，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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強(qiáng)勢(shì)(shi)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于(yu)樂(lè)觀(guān)狀(zhuang)態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)(guo)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來判(pan)斷(duàn)市場情(qing)緒。噹市場中正收益的股票逐步(bu)增多時，徃徃處(chu)于行(xing)情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于(yu)正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過(guo)熱(rè)(re)，未來有下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、目前主板为条(tiao)件强制披露中报业绩预告(gao)，其(qi)它板块为自愿披露，也(ye)不(bu)做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之(zhi)前披露了中(zhong)报业绩预告，可以帮助我们判(pan)断(duan)整体业绩的趋势的情况。除了对市(shi)场整体产生一(yi)定的(de)影响外(wai)，也对行业和风格的选择产生影响。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日👅，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍅👜🤬💛，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌💞🍍😠🎒，有机化工品多数上涨，其中甲醇😡🥔👝、甲苯💓👗、二甲苯等价格涨幅居前🥻💞，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。