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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期(qi)歷(lì)(li)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資(zi)性(xing)價(jià)比(bi)。

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本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温和(he)放量配合，市场或由强势上(shang)涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由(you)小盘成长占优逐步(bu)转向(xiang)均衡。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍍🥬，相比五月末上行0.60x👿😡🥻。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍒👢🌽👠，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制💓🍒。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥬🍅，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%💟👗。然而🥒，该货量反弹主要来自积压订单🥝，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍑🍎🥒👝，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🩰👚🥥，包括汽车及零部件🤬🍊🥔、耐用消费品🥬😠、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💓，但也在一定程度上透支了未来需求🥝🍆💯。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限👜。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💓👝🥕，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥒🥾，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🧡💟🍓🥾，家电出口前景难言乐观。