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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工(gong)板块重(zhong)拾升势(shi)，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累(lei)涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局👢👅🥒🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🍍🍍🩲🥬，在科技😻💖👜、消费🍄💯💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🩰🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝🥾🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭💋🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗。

2、东方金诚(cheng)认为，在宏观经济波(bo)动、房地产市场环(huan)境下行影响下，项目推进和(he)销售(shou)进度均受(shou)到一定影响，总体回收进(jin)度较慢(man)，泸州(zhou)银行部分(fen)关注类贷款风险分类是(shi)否下迁存在较大不确定性。