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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资(zi)本(ben)流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并存。

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6月中国轻纺城日均成交量下行(xing)26.1%，盛泽丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月空冰洗(xi)彩(cai)零(ling)售额(e)四周(zhou)滚动均(jun)值同比(bi)上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗(xi)衣机计划排产(chan)量环比均(jun)下行(xing)。

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1、2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳(tiao)動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服(fu)務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此(ci)次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生服(fu)務進(jìn)(jin)行了陞(shēng)(sheng)級(jí)。在糢(mo)型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理(li)與多糢態能力(li)，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)降低成本；視頻(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且(qie)具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)(you)勢(shì)。在服務陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引(yin)擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮(fa)與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲(yun)原生全(quan)棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全(quan)防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節(jie)實(shí)現(xiàn)了迭代更(geng)新。

2、（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税(shui)背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视(shi)。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确(que)定较大，需要密切关注美(mei)国对等关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通胀和(he)贸(mao)易(yi)摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据(ju)短期呈现韧(ren)性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜(tong)矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指(zhi)引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶(ye)炼产能快速(su)扩张期(qi)，冶炼加工费(fei)或持续处于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。