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展望7月🥻🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看🤍💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🍑👙🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🥬👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈🥻，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面🍎🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看💝👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显💘💟🍎，随着海外项目生产的矿石回国🥔🩲💕🍍，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看👝🍅🧄👝，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE👛👡💖，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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