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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供(gong)给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈(ying)利有(you)所改(gai)善(shan)，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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1、下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定(ding)性(xing)對(duì)美(mei)國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預(yu)測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)(wang)中，美聯儲進一步(bu)調低了(le)2025年的(de)經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心(xin)通脹(zhang)預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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