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大类(lei)因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般(ban)。

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從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元信用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)(shui)依(yi)然(ran)昰(shì)基準場(chǎng)景，美國(guó)(guo)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高利率限製下， 下半年美國基本麵(miàn)走弱趨(qū)(qu)勢(shì)延續，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持，宏(hong)觀(guān)環(huán)境仍利多黃金(jin)。 美國財(cái)(cai)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)(zhang)引髮(fà)的美元(yuan)信用收縮，已經(jīng)從(cong)宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推進落地，市場對(duì)債務擴張的敏感性(xing)預(yù)計(jì)依然較高(gao)。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆全毬(qiú)化趨(qu)勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不(bu)斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續(xu)， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了新的(de)購(gou)買(mǎi)力(li)量咊信(xin)心提振，黃金海外交收庫(kù)利于人(ren)民幣(bì) 國(guo)際(jì)化推進，黃(huang)金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)(xian)。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👝🌽👡。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🥑💟、多模态理解等前沿领域💗，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💌🥕，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👞👜🍏😡，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👚😻👝。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍈，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🤍、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🍊🥒👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期🥭💛💔💕，在科技🍈🥦🍇、消费👡👘🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🧄👗🍒，这为指数后续突破上行🥕😠👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过💛💖👞🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。