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相比2014年底和2019年初🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟🥬，但如果美联储在7月意外降息🥬🍌，并且中国央行同步宽松🥻🥭🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😈🍄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍎🥻🌽，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💌，推动全球电气化进程全面加速东移🍓🤍🥒🍋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍎🍍🍇，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥿👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝🍆🩱，有望接力创新药和新消费的行情🍄💓💌🥾👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍄😈，AI科技互联网较年初回落：在分析板块😻🍉、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🍓🍈，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期👙💕，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🍄。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🍆🥥。

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1、港股：港股三大指数集体下跌🧄🥥，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方🤍👡💋。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异💌🍍，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%🍏🥿🥑，京东勉强飘红，百度跌超2%🥕💟👡🍌，美团👚🥭、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股🥝、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%💛😈👿🥑🍅，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好🥿💘👝🥻🥥，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股🥝😠🥑🍏😈、军工股🍊、煤炭股多数上涨💘。

2、公司通过服务覆铜板行业客户，将产品最终推广应用于计算机🧄💞、消费电子、汽车电子🧡👙🍉、通讯等领域💕👿。公司是中国电子材料行业协会理事单位、覆铜板材料分会理事单位。公司的无卤高CTI环氧树脂👄、高性能电子电路基板用特种树脂👄💕👢👘🥦、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品🍅🤍👅。