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网友(you)：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏(kui)掉了老本，连续15年战胜指数，但(dan)一年的亏(kui)损就把15年的利(li)润搞没有了，亏的比赚的(de)多。他是不是太高估自(zi)己了？以(yi)前觉(jue)得(de)他是个价值投(tou)资者，这次危机中露出原形了，他曾(ceng)经在安然公司上栽跟头，这(zhe)次又(you)在房地美等企(qi)业上栽跟(gen)头。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所(suo)谓，关键是错的时(shi)候千万不要损失太大(da)，这涉及安全边际。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)(guo)資産(chǎn)最常(chang)用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率(lv)爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于(yu)長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估(gu)值均仍低于長(zhang)期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于(yu)亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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