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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍊💛。此次大会聚焦大模型😻、AI云原生🍇👘、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍓，深入探讨 AI 技术产业化路径💯。大会期间🧅，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍒🍉🥕、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👝。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥥💔；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥭💘🥦🥑，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💗🌽，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥿，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💖、数据处理🍋🥥🥻👗、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍏🍉👅💛💞。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝对收益🍄💌，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力🍆😈，密切关注指数高低和资产结构情况🩳💕。同时，理财公司要注重回撤控制👢😻，这包括在资产估值达到高位时及时止盈💔🌽👅🧡🤍，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外🥑🍊💛🍊，通过分散持股降低风险。通常情况下🍌，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示💋。

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基金业协会最新数据显示👛，截至2025年5月💘😡👅🧅，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👛💔👅，5月私募基金管理规模继续回升。

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从行业表现层面🧄🍇🥦，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍑💘😻，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥭🍍👅，建筑材料🍒🧄、轻工🥝👘😻、家电上涨概率相对较高🍌。会议后一周🥦🥬👜，军工💘🍒、农林牧渔、建材👝、环保上涨概率相对较高😈；会议后两周🩰🍈🍍，石油石化🤬、环保上涨概率相对较高🥥。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👢🧡。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩲😡，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍍🥑🩲，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍓🩱🍓，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🧅，股票型ETF资金整体呈现净流出🍌🥦💘👡，科创板🥾🥭、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。