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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩲，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗，无风险利率持续下行🥥，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤍🍏🍆🍅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🍇🍈。这个逻辑之下🥦🥒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)低(di)于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍(bei)，預測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估(gu)港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、6月27日上午💕🥾🧄，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果💓🍎🧄。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查🍆🍊😠。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复🌽💛🍅，当事人已经确认并且签字了。”

2、此次标的资(zi)产福可(ke)喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公(gong)司。公开资料显示，致尚(shang)科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。