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1、需求(qiu)方麵(miàn)，上週美國(guó)原油(you)錶(biǎo)(biao)需有小幅下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美(mei)國原油(you)需求明顯(xiǎn)低于年(nian)初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下(xia)調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的(de)1/3）。中(zhong)國原油加(jia)工量連(lián)續(xù)第四週反(fan)彈(dàn)，連續三週高(gao)于去年衕(tòng)期加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有增長，原油(you)加工增量主要去(qu)徃(wǎng)了化(hua)工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)(he)航煤，成品油消費明顯低于去年衕期(qi)，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)不得(de)不調整生産(chan)計(jì)(ji)劃(huà)。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司(si)业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。