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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💟🍈💋，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥕🥥，对冲1820亿元到期量后🧄👅，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🩳。央行继续通过逆回购、MLF🎒👝🍇、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍉😡🍅，资金利率低位波动💔💝🩳，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍎🌽，7月资金面有望继续维持宽松。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市(shi)場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。對7月的(de)風(feng)格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👞🍊，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🥕🍅🍍🎒，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥻🍆😡；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥦👗🩲，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👿🩱👄🥝🍄。

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大(da)于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平(ping)滑线小于(yu)长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市(shi)场持中(zhong)性态度。