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在牛市阶段I👢，政策逆转带来市场快速反弹🍈💌🩰，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡👡🧡💋，又很快回到相对低迷的状态。

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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领(ling)域布局(ju)，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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7月(yue)9日是83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓期的截止(zhi)日(ri)，若未(wei)延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大(da)。中美“对等关(guan)税”暂(zan)缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍处在谈(tan)判关键期，若未能突破(po)分歧，关税(shui)战可能(neng)存在反复

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料💕。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂😈，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🎒🍒。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🍒💓🥑🤬。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数💖，数据转弱和政策发力延后💯🥒🤬👞，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👄💞👛🤬，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍉，等待后续时机💝👗👗。如果出现较**动🌽，反而可以更为积极地介入🥦，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”😡😈🧄。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全💔🍆🧄、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🍍，具体复产时间以实际检修时间为准💌💌😠。