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从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮(chao)大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率(lv)为60%，并且跑赢万得全A的(de)概率也是(shi)60%。在主(zhu)要宽基(ji)指数中，中(zhong)证1000在6月占优(you)的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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由于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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2、需(xu)求方面(mian)：随着(zhe)美线(xian)抽调运力的回补，6月以来(lai)中国发往美国的集装箱(xiang)运输量持续反(fan)弹(dan)，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货量反弹(dan)主要(yao)来自(zi)积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有(you)限。进(jin)入7月，市场反馈订舱量因赶(gan)在豁免(mian)期(qi)限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行(xing)业中，包括汽车及零(ling)部件、耐用消费品、纺织(zhi)服装、食品饮料等行业仍处(chu)于被动补库阶段，今(jin)年二季度的(de)“抢进口”延长了补库时间(jian)，但也在一定程度上透支了未来需求。预(yu)计下半年美国(guo)终(zhong)端消费品行业仍有一定补库需求，但(dan)是(shi)整体驱动有限。尽(jin)管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月(yue)之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及(ji)此(ci)前高关税压(ya)力下企业已采取缩减输美订单或转移海(hai)外生产，今年6-9月白(bai)电出口排产预计连续下(xia)滑，家电出(chu)口前景难言乐观。

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2、具体到今年而言，受需(xu)求不足及价格拖累(lei)的影响，5月(yue)工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业(ye)盈利增速(su)同比转负(fu)至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司(si)盈利增速可(ke)能会有阶段性回落。