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此番减持新乳业👛🤬🥥，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%🥕👛🧡🥔🩳，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💟👅💟👅，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍑👜，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍑💋🩲，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧅👜🩱。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率思维。短(duan)期高低切依旧(jiu)是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高(gao)低(di)切(qie)换，当下仍处于第(di)二轮高低切(qie)周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属。

2、综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。