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美(mei)债：收益率延续下(xia)行，收益率曲线继续陡峭化。中东地(di)缘政治风险缓(huan)和，油价(jia)下跌，周(zhou)中美国经济硬数(shu)据走弱，美联(lian)储官员发言推升下半年降(jiang)息预期，特朗普(pu)提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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更深遠(yuǎn)的昰(shì)，資本市場(chǎng)對(duì)(dui)創(chuàng)新的包容機(jī)製，例如，證監(jiān)(jian)會(huì)將(jiāng)(jiang)在(zai)創業(yè)闆(bǎn)啟(qǐ)用第三套標(biāo)準，支持優(yōu)質未盈利創新企業上市。6月27日，深交所官網(wǎng)顯(xiǎn)示(shi)，深圳(zhen)大普微(wei)電(diàn)子股份有限公司作爲(wèi)深市首(shou)箇(gè)未盈(ying)利企業首髮(fà)申請(qǐng)穫(huò)深交(jiao)所受理。科創闆也將迎來(lái)(lai)首傢(jiā)重啟第五套上(shang)市標準IPO上會(hui)企業——根據(jù)上交所安排，7月1日(ri)召開(kāi)上市(shi)委讅(shěn)議(yì)會議，讅覈(hé)武(wu)漢(hàn)禾元生物科技股份有限公司IPO申請。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将先(xian)于(yu)盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大(da)概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持(chi)乐(le)观。

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美联储与(yu)美元：美联储下半年货币(bi)政(zheng)策决策(ce)思路或继续以等待与(yu)数据依赖(lai)为(wei)主，但一定程度上会面临劳动力市(shi)场软化风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一为偏响应式货币政(zheng)策(ce)决策思路，在确认通胀反(fan)映关税冲击开启下行(xing)后，为应(ying)对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力(li)市场动态，在三季(ji)度末至(zhi)四季(ji)度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美(mei)元指数下半年(nian)或延(yan)续震荡(dang)偏弱格局，运(yun)行(xing)区间或在 90-102。

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