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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收(shou)窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空(kong)冰(bing)洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等(deng)智能家电需(xu)求持续回暖(nuan)；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零(ling)售(shou)同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显(xian)修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具(ju)出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压(ya)，对业绩形成一(yi)定(ding)拖(tuo)累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理(li)部(bu)分领域增速有望改(gai)善 。

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2、今年，第30届(jie)联合国气候变化大会（COP30）将于11月(yue)在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严(yan)重的地缘政(zheng)治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议(yi)被(bei)认为(wei)是11月COP30大会前“解(jie)决分歧的关键”。