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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍌😈，融资资金有望延续净流入🩳。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥾🥾💛。美国一季度GDP降幅高于市场预期💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👠👄💕👅🥬。资金供给端🎒💝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💕💖，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧡，融资资金净流入规模扩大🍏🥦🩲💗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧅🍋，再融资规模持平前期😡🍇，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👝🥝，结构上融资资金有望延续净流入。

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在货币政策基调上，2025年第二季(ji)度例会延(yan)续了“适(shi)度(du)宽松”的提法。在下阶段(duan)货币政策主要思路方面(mian)，相(xiang)较于2025年第一季度例会“根据(ju)国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，择机降(jiang)准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机(ji)降(jiang)准降息”，增加了“灵活把握(wo)政策实(shi)施的力度和节奏”的表述。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问👗🥑，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使(shi)得降(jiang)息預期(qi)推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、其三，”借壳式(shi)BD“模(mo)式备受质疑(yi)。荣昌生物将一款已上市的药品(pin)选择用(yong)Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可(ke)能存在风险。NewCo模式优化了创新(xin)药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资(zi)。这种方(fang)式既通过首付款(kuan)缓解了创新药企的资金困(kun)境，又通(tong)过持股方式，享受了资产的(de)未来(lai)溢价。

2、分行业来看，国防(fang)军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的(de)估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非(fei)银金融(rong)估值水平较低(di)，其中(zhong)银行的估值水平处于末位。