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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍆🥾😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛💋🍒🥬🩲，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝💘🥾🍉🍇。据估算💟💟👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥬🧡🎒🥑，不仅会对市场走势产生显著影响💛😡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑，是重要的选股方向

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🥑💗，面包店、奶茶店挤满了人。往西走😠，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🤍😠👘、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥿👘，往店里张望几乎都是人😻。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前(qian)值133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁(jin)槼糢明顯(xian)迴(hui)陞(sheng)，未(wei)來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢(mo)有朢(wàng)小(xiao)幅迴陞(sheng)。

2、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能(neng)源期货价格回落。但(dan)在(zai)期权市场的(de)某些领域，仍有紧张迹象(xiang)，因为(wei)投资者在为(wei)潜在的地缘政(zheng)治和宏观经济动荡进行布局(ju)。