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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各(ge)国央(yang)行(xing)相(xiang)应根据经济和通胀走(zou)势保持货币政策的灵活(huo)性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场(chang)或重回(hui)基本(ben)面定价。

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6月27日(ri)，央行召開(kāi)(kai)第二季度例會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述(shu)中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力(li)度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政(zheng)筴傚(xiào)(xiao)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)(jin)一(yi)步髮(fà)力(li)空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場(chang)情緒(xù)形成進一步提振。

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编(bian)者按：《澎湃(pai)新闻海上(shang)书房》带读者(zhe)走进作家、学者、艺术家的书房和工作室，听(ting)他们聊书(shu)聊人生(sheng)。这一期，澎湃新闻记者来到(dao)作家金宇澄的老家黎里古镇，走(zou)进他(ta)的繁花书房。完整版视(shi)频(pin)将于近期上线。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍆，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💟👗😠。Wind数据显示🍓，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👘🥥🩳，ROE增速约为14%🥭👙。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥿🥾，ROE增速约为11%👝。因此🥻💝👿，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥥💋🥕，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央行同(tong)步宽松(song)，可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个(ge)催化。

2、6 月 20 日，从公众视野消失一年后🍍🍇🧄，何涛在雅加达宣布新公司 OMOWAY（目蔚）和第一款摩托车🍌💔💕🍌，他提醒人们注意这辆摩托车会自动驾驶着从舞台另一端行至他身侧——中国汽车用户难免对此场景觉得熟悉🍊👿💔。但在印尼🍌，一位供应商注意到几乎所有观众自动起立👙👢💔。