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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为👿🎒🥦，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加🍏💘🍉，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🍉🤬💋🌽，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响💘🥥。若市场出现大幅调整或波动🍌💓💛🥿，可能会导致部分基金分红规模不及预期🩲💯🥦。

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1．供给(gei)端，2025年下半年(nian)国内丁二烯行业(ye)有58万吨/年的新增装置投产(chan)计划，同时三(san)季度远洋船货有补充预(yu)期，市场供应边际增量(liang)明显，对价格形(xing)成(cheng)压(ya)制。2025下(xia)半年，吉林石(shi)化预计新增5万吨(dun)/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计(ji)8月重启，其余(yu)计划内(nei)检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低(di)位，且多数领(ling)域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、何濤(tāo)：我也攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退(tui)休(xiu)、做做投資。觸(chù)動(dòng)我的昰(shì)一件小事，我小孩 2 歲(suì)多，他有次(ci)問(wèn)我，爸爸妳(nǐ)(ni)去榦(gàn)什麼？我説(shuō)，去工作掙錢(qián)。小孩説，“錢不昰本來(lái)就有的嗎(ma)(ma)？” 我擔(dān)心以后小孩(hai)子會(huì)不會覺(jué)得不用奮(fèn)鬭(dòu)，錢都昰天上掉下來(lai)的？我要給(gěi)孩子做箇(gè)錶(biǎo)率。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗🍄👄，市场可能会呈现指数突破上行🥥💝🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🥥👙🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦👄💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大🍅。