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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产(chan)量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油(you)食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月(yue)家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零(ling)售(shou)同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补(bu)政策(ce)提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供(gong)给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放(fang)缓之(zhi)下或有承压，对(dui)业绩形成(cheng)一定拖(tuo)累。此(ci)外(wai)受(shou)益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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1、综合市场分析来看，例会提(ti)法的变与不变均值得关注。比如，在(zai)货(huo)币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持(chi)了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持(chi)性的政策思路仍未(wei)转变，短期内再(zai)次实施(shi)降准降息的紧迫性有所降(jiang)低。下(xia)一步，金(jin)融(rong)政策仍然有较大的(de)实施空间。

2、6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波動(dong)加大。可關註7月下旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息(xi)會(hui)議存在釋(shì)放利(li)好(hao)帶(dài)動(dong)市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增(zeng)景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)的(de)投資推薦(jian)，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)險。