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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年(nian)经济相(xiang)对确定(ding)的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始(shi)出口压力或加大，以(yi)及消费边(bian)际效果回落，四季(ji)度国内(nei)逆(ni)周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研(yan)，预计我国出口增速在 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出(chu)口同比(bi)增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速(su) 有望维持高(gao)位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱动地(di)产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存(cun)量 环境下我们预计全年经济增速的低点(dian)可能在四季度(du)，但伴随逆周期预期在三(san)季(ji)度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽(kuan)财政预(yu)期有望(wang)形成(cheng)有力支撑。

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