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然而(er)2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年(nian)8月(yue)27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)(tai)平衡”。2024年(nian)IPO市場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)企業(yè)上市(shi)，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新(xin)低。

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权益类基金是6月份新发基金(jin)规模显著增长的(de)又一重要助推器。月内新成(cheng)立权益(yi)类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动(dong)费率基金(jin)在6月份集中成立(li)，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成(cheng)立(li)，发行总(zong)规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易方(fang)达成(cheng)长进取混合(he)、交银瑞安混合等多(duo)只新型(xing)浮动费率基金募集规模(mo)均(jun)在10亿(yi)元以上(shang)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥾🍄、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子🎒👢🌽、军工领涨。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市(shi)场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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1、6月27日晚，国(guo)内光芯片(pian)龙头仕(shi)佳光(guang)子(zi)发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份及支(zhi)付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最(zui)终确定，本次交易(yi)预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生变更。

2、东兴证券指出🍑🥬，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👢🍊。2025年上半年💓🩰，化工品价格指数小幅震荡下行💞，化工行业仍处于低景气阶段🍑🥬🩲🥾💟，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🩲、需求💖🍈🍉🥭、库存角度看，行业已出现积极变化🤍🥕。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👠🥻，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥑👜。