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2025-08-17 05:35:34 作者：张汉唐

行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域(yu)景(jing)气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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