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华安证券表示(shi)，银行(xing)板块具备良好的市(shi)场(chang)适应性和中长期(qi)战略投资价值(zhi)。下半年尤其(qi)是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银(yin)行板块通常出现季节性(xing)机(ji)会；银(yin)行具备资金中(zhong)长期流入的政策(ce)导向和趋势。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动(dong)也(ye)可(ke)能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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1、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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