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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年(nian)12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近(jin)期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、展望7月增量资金(jin)或有(you)望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望(wang)延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行😠🍊，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💓💝😈👜🎒，化工行业下游需求有望继续复苏🩱。在供给和需求两方面驱动下🍈🍋，未来行业景气有望边际回暖🩲。