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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年(nian)5月前值133亿元(yuan)明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模(mo)为2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大(da)，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿(yi)元、北证(zheng)15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁(jin)规模明显回(hui)升，未(wei)来重要股东二级市场净(jing)减(jian)持规(gui)模有望小幅(fu)回升。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日💗👞👙，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🩱👠👄，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产💯🩳😻。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🥕🍅。本次停工检修对设备、容器💌🌽🩲🩰🍑、管线等进行检验、检修🍋🩳🍎😠🍑、维护和改造🥦💕💞🩳，确保装置本质安全、生产平稳👿🩰🍋。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👞😠👢👄，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🤍🍄、以及AI对消费电子🌽🍍👙、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💖👚、风电🍉🥬、储能、氢能🍇🍉、核电）🍄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩰🥕🍎👚。

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1、6月27日上午🥑🤬🍊，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者🍉👙，核查报告去年就已送达当事双方🍇🍓💖🍍💘，也都明确认可🥥👠👝👠🩱。没有公开发布（核查结果）🤍，是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份👄🍆，同时公司拟发行股份募集配套资金😠🥾。经初步测算💟😈🩱🍎，本次交易预计不构成重大资产重组🩰👠🎒。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥕💞😻，预计停牌时间不超过10个交易日🩳。