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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个(ge)阶段(duan)的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💖🍄🥿🍇，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩲👗，深市港股通净流入148.92亿港元。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指(zhi)数而言更具表(biao)现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改(gai)善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会(hui)见到(dao)资金进(jin)一步(bu)回流。今年(nian)以来，各领(ling)域上市(shi)企业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程(cheng)度(du)的市场震荡。