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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业(ye)绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈(ying)利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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值得注意的是👚👚，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日👅，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🌽，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长👅🥭。

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美国总统特朗普表示👅🥻💔，他认为无需延长7月9日的贸易期限🧄👘🩳💟，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 👙👅🍇。随后他补充道：“我也可以延长💝💛🍓🍄，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示🥻🥑😻，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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1、北京商(shang)报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者(zhe)获悉，上海龙旗科(ke)技股份有限公司(以下简(jian)称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙(long)旗科技(ji)是智能产品和服务提供商(shang)，为客(ke)户提**品研究、涉及(ji)、制造及支持，根据弗若斯特(te)沙利(li)文资源，以2024年消费电(dian)子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿(yi)元和463.82亿元，经(jing)调整净利润(run)分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、反观其他可比公司💓😻，虽个别年份可能出现负值，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份，整体现金流状况更健康。