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中国证(zheng)监会近日表(biao)示，将坚持“追首(shou)恶”与“打帮(bang)凶”并举，进一步强化对财务(wu)造假责(ze)任人(ren)及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破(po)除造假(jia)利益链、“生态(tai)圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立(li)功表现(xian)的相关配合造假主体(ti)等，将通过依(yi)法(fa)从轻、减轻(qing)或不予处罚(fa)等方式，予以从(cong)宽处理。

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6月29日晚9点👚，随着展厅灯光熄灭👘，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来💗👡💋💖👛，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥑，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🍈🥑、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥝👝。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💗。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥒👝🥻，预测年内降息2次的为8人😈🎒，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍈，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、发改委：第三批(pi)消费品以旧换新资(zi)金将于7月下(xia)达。国家发展改革委政策研究室(shi)副(fu)主任李超(chao)表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧(jiu)换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加(jia)注重持续性和(he)均衡(heng)性原则，分领域制定落(luo)实到每个月(yue)、每一周的国补资金(jin)使用计划，保障消(xiao)费品以旧换新政策全年(nian)有序(xu)实施(shi)。

2、時(shí)刻保持解決(jué)(jue)大黨(dǎng)獨(dú)有難(nán)題(tí)的清(qing)醒(xing)咊(hé)堅(jiān)(jian)定(ding)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)(wei)覈(hé)心(xin)的黨中央帶(dài)領(lǐng)全黨惕厲(lì)自省、慎終如(ru)始，深入推進(jìn)黨的自我革命，探索齣(chū)一條(tiáo)長(zhǎng)(zhang)期執政條件(jian)下(xia)解決自身問(wèn)題、跳齣(chu)歷(lì)史週期率的成(cheng)功道(dao)路。