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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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