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摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定币(bi)发行方(fang)、持牌虚拟资(zi)产交易所及相关(guan)金融技术服务商成直接(jie)受益者。不过，香港(gang)入场券并非人人可得，且短期(qi)盈利不易，市场规(gui)模尚处初期，盈利模式分化，监管(guan)则决定赢家。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元🍆，占年内分红总额比例高达七成🍈🍈👚。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十👛💔😻💖，为中银丰和定开债发起式👗💌💞、华夏鼎丰债券🥿💖、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元🥭🍑💌💯、10.01亿元🧄。

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具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化加速与资(zi)本开支扩(kuo)张，将(jiang)推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥝👛🍇、政策基调积极🍈🍌🍎👚、各类主题机会活跃🍊🍑，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💖😈🥒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤍👚。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💯。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、近(jin)期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市(shi)场(chang)风险(xian)偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地(di)缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近(jin)期在外交政策上(shang)的表(biao)态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这(zhe)一(yi)点正是一季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率(lv)下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅(jin)从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也(ye)通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力(li)增量(liang)資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。